공모주 HD현대마린솔루션 1일차 마감 배정 예상, 수요예측 결과

미라클재테크

 

4월 4주 차 공모주 마지막 일정 올해 상반기 가장 큰 규모 HD현대마린설루션 공모주 청약이 한창 진행 중입니다. 1일 차 마감 데이터와 함께 증권사별로 경쟁률 알아보겠습니다.

 

1일 차 균등 경쟁률

	배정 물량	균등 물량	청약 건수	균등 배정
KB증권	1,194,908주	597,454주	279,216건	2.14주
신한투자증권	412,037주	206,019주	47,990건	4.29주
하나증권	412,037주	206,019주	24,536건	8.40주
대신증권	103,009주	51,505주	12,924건	3.99주
삼성증권	203,009주	51,505주	28,157건	1.83주

 

균등 경쟁률을 보면 하나증권이 압도적으로 유리한 모습을 보여주고 있습니다. 경쟁률이 유리한 곳을 찾으려면 계좌수가 가장 적은 하나 증권에서 청약하는 것을 추천합니다. 보통 1일 차에 유리했던 곳이 2일 차에도 유리한 경우가 많기 때문에 하나증권 추천합니다. 

 

1일 차 비례 경쟁률

	배정 물량	비례 물량	증거금	균등 배정
KB증권	1,194,908주	597,454주	0.82조	32.057
신한투자증권	412,037주	206,019주	0.17조	18.598
하나증권	412,037주	206,019주	0.11조	11.821
대신증권	103,009주	51,505주	0.06조	28.200
삼성증권	203,009주	51,505주	0.12조	56.718

 

비례 역시 하나증권이 가장 유리한 모습을 보여주고 있네요.

 

2일 차에 환불금 기다리는 분들이 참여하는 것을 감안하여 균등 참여건수를 1일 차 대비 3배로 잡으면 증권사통합 0.9주로 높은 확률로 1주 추첨 예상합니다. 비례 증거금은 34조원 정도 몰릴 것으로 예상하고 경쟁률은 733:1 정도가 될 것 같습니다. 비례 1주에는 약 2,085만 원 필요하겠네요.

 

그럼 아래에서 바로 HD현대마린솔루션 기업 소개와 수요예측, 공모 개요에 대해 바로 소개하겠습니다.

 

 

 

HD현대마린솔루션은 현대중공업에서 독립하여 선박 유/무상 서비스 담당하는 선박 유지, 보수 사업을 하는 기업입니다. 선박 AS를 담당하는 AM(애프터 마켓)솔루션을 제공하고 있습니다. 선박 수명인 25~30년 동안 발생하는 모든 일에 대응하기 때문에 수주를 한 번만 따내면 25-30년 동안 꾸준히 현금이 유입되는 구조입니다. 따라서 업황에 민감한 조선업과 달리 안정적 성장 가능성을 보여주고 있습니다.

 

더불어 세계 1위 기업인 HD현대중공업그룹이 만든 신조선 부품과 엔진 AS독점권을 가지고 있다는 점 역시 주목할 만하겠죠.

 

 

 

매출 역시 꾸준히 성장하며 안정적 성장세를 보여주고 있고 매년 두 자릿수 영업이익률을 기록하고 있습니다.

 

수요예측

 

수요예측에 2,021개의 기관이 참여하였고, 경쟁률은 201.13:1을 기록하였습니다. 공모규모가 크기 때문에 경쟁률이 낮아 보이는 것처럼 보이기는 하지만 참여도는 높습니다.

 

 

 

공모가는 밴드 상단 83,400원 이상 비율이 100%, 90.25%가 상단을 초과한 금액 써냈습니다. 하지만 대어급 규모의 공모주에서는 상단을 초과한 케이스 없기 때문에 HD현대마린솔루션 공모가도 상단을 지켜준 83,400원에 확정되었습니다.

 

의무보유확약

 

의무보유확약비율은 건수 기준 45.08%, 수량 기준 45.78%로 3개월이 가장 높고 그다음 6개월이 높습니다. 비교적 장기 확약의 비중이 높아 긍정적으로 보이고, 기존 대어급 공모주들과 비교하면 조금은 낮은 비율이지만 그래도 잘 나왔다고 볼 수 있습니다.

 

공모개요

 

 

주관사 : KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권, 삼성증권

공모가 : 83,400원

수수료 : 1,500원

최소청약수량 : 10주, 41만 7천 원

청약일 : 4/25(목) ~ 4/26(금)

환불일 : 4/30(화)

상장일 : 5/8(수)

 

신주모집 4,450,000주(50%), 구주매출 4,450,000주(50%)로 진행되고 우리 사주조합에 20% 약 1,485억 원 배정되어 직원 558명 기준 1인당 평균 배정 금액이 2.7억 원으로 약간은 부담스러운 금액입니다. 상장일 유통가능 물량은 공모주 물량 16%만 유통 가능 기존주주 물량은 0%입니다.

 

LG에너지솔루션 이후 공모 규모 최대인 대어급 종목이기 때문에 주당 단가가 높아서 주당 수익은 높을 것으로 예상되고 현대 브랜드의 가치와 현대힘스의 좋은 성과가 좋은 결과를 보여줄 것 같습니다. 

 

주관 증권사가 여러 곳이라 조금 복잡하지만, 마지막까지 경쟁률 참고하시어 맞는 증권사에서 청약 진행하시면 되겠습니다. 그럼 지금까지 HD현대마린솔루션에 대해 알아보았습니다. 성공 투자 하시기를 바랍니다.