공모주 엑셀세라퓨틱스 수요예측 결과

미라클재테크

 

엑셀세라퓨틱스

엑셀세라퓨틱스는 세포 및 유전자치료제 전용 배양 배지를 개발하고 판매하는 기업입니다. 기존 1세대, 2세대 배지에 비해 높은 안전성, 경제성을 가진 3세대 차세대 배지로 주목을 받고 있으며 세계 최초로 GMP 등급 줄기세포용 화학조성 무혈청 배양 배지 개발을 하였습니다. 세포유전자치료제 전용 3세대 배지 기술을 보유 극소수 기업이며 글로벌한 세포치료제 시장이 성장함에 따라 기대가 될 수는 있지만 아직 시장 초기라 적자를 지속하고 있습니다.

 

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수요예측결과

 

엑셀세라퓨틱스 수요예측 결과 경쟁률은 2,288개의 기업이 참여하면서 1,223.80:1을 기록했습니다. 가볍기 때문에 높은 참여율을 보여주고 있습니다.

 

 

참여 기관 모두가 상단인 7,700원 이상을 제시했고 대부분이 10,000원 이상을 써내면서 공모가는 상단을 29.87%를 초과한 10,000원에 확정되었습니다. 28년 추정치 기반 공모가에 상단을 30% 초과한 금액은 조금 과하다 싶기는 합니다.

 

의무보유확약

 

의무보유확약 비율은 건수 기준 3.06%, 수량 기준 4.5%로 경쟁률이나 가격 분포에 비하면 낮습니다. 단기적으로 접근하려는 경향이 역시나 보이네요.

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공모개요

주관사 : 대신증권

공모가 : 10,000원

수수료 : 2,000원

최소청약수량 : 20주, 10만 원

청약일 : 7/3(수) ~ 7/4(목)

환불일 : 7/8(월)(4일)

상장일 : 7/15(월)

 

 

신주모집 100%로 진행되며 상장일 47%인 5,123,855주가 바로 유통됩니다. 상장일 당일 매도 물량이 매우 많이 풀리기 때문에 위험할 수도 있다고 생각이 됩니다. 기존 가벼운 메리트를 기대한 것에 비해 상장일 당일 유통물량이 너무 많고 가격적으로도 가벼운 메리트가 별로 없습니다. 

 

28년 추정 순이익을 기준으로 공모가를 산정했기 때문에 공모가가 많이 오를 것 같지는 않아 보이고 장외 시세는 현재 15,000(+50%) 원입니다.

 

청약 건수를 25만 건으로 추정하면 균등 배정은 0.81주로 추첨의 영역이 될 것 같고 비례경쟁률은 증거금 1.5조로 잡으면 비례 1주 당 700만 원이 필요할 것으로 예상됩니다.